Tu jesteś:

HB Reavis emituje obligacje o wartości 30 mln euro

HB Reavis, deweloper nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, zamknął swój debiut w emisji obligacji na Słowacji kwotą 30 mln euro. Oznacza to, że od listopada 2013 r. spółka pozyskała na rynkach kapitałowych łącznie ponad 63 mln euro.

Pięcioletnie obligacje zabezpieczone cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród inwestorów. Ponad dwukrotne przekroczenie limitu subskrypcji pozwoliło zmniejszyć wstępne wytyczne cenowe do końcowego spreadu do poziomu 370 punktów bazowych powyżej stopy swapowej. Silny popyt doprowadził do szybkiego rozprowadzenia emisji wśród inwestorów, a ostateczne objęcie wyglądało następująco: ubezpieczyciele (subskrypcja 33 proc. emisji), banki (32 proc.), klienci bankowości prywatnej (19 proc.) i administratorzy funduszy (16 proc.).

Za emisję obligacji odpowiadały firmy Slovenská sporiteľňa (Grupa Erste) i Československá obchodná banka (Grupa KBC).

Obligacje wyemitowane przez HB Reavis są obecnie wprowadzane na rynek papierów wartościowych w Bratysławie. Posiadają stały kupon w wysokości 4,25% rocznie, a termin ich zapadalności przypada na sierpień 2019 r.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj. ×